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抖音,暴增10倍(附概念股)!

来源:雪球App,作者: 股海有川复盘,(https://xueqiu.com/9545629623/151187283)

一、闲聊

1、抖音概念股

两周前,我们对抖音做了重点的普及

当市场还是一片寂静的时候,我们提前挖掘了抖音的逻辑

刚开始的时候,没人认可,到现在,我想每个人都知道了抖音的逻辑

简单的重复一遍:

抖音,目前互联网估值排名第四,排名1、2位的是阿里、腾讯

抖音,是未来唯一有可能挑战阿里地位的品种,因为无论是用户数、还是arpu都在高速增长。

任何一个帝国的崛起,都带动上下游的产业链,阿里、腾讯都带动了一大批的优质公司,抖音也不例外。

据研究机构Sensor Tower最新数据,抖音5月营收继续在全球非游戏类APP中居冠,当月实现营收9570万美元(约折6.8亿元人民币),是去年同期的10.6倍。

所以,抖音走的这么火,也就不足为奇了。

抖音概念股:

精简下,重点是两个方向:抖音出海、游戏,更深入的看版权

任何一款进军国际市场的软件,都有着巨大的前途,所以我们看到抖音的下载量是全球第一。

另一个方向是游戏,目前招募了2000多人的团队运营这块,有着巨大的流量的支撑,变相只是时间问题。(腾讯收入中,游戏占比为50%左右)

游戏方向:

姚记科技:字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏,竖版更新有望在7月上线

凯撒文化:旗下 《火影忍者》获得字节跳动独家代理

三七互娱:字节跳动的游戏买量重要合作方,后续新游储备丰富

富春股份:子公司游戏预计由头条、抖音代理,且在7月份上线

营销代理:

蓝色光标:今日头条与抖音的媒体采购及出海业务的营销服务,Tiktok出海主要代理商之一

省广集团:TikTok Ads出海主要代理商之一

科达股份:抖音广告获客Top级合作伙伴

天龙集团:巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务

引力传媒:定增新股获批,18年与抖音、头条开展代理商业务,19年与快手达成战略合作

版权运营:这应该是升级版的炒作方向,短视频必须经过这关

捷成股份:旗下华视网聚是影视版权运营龙头,拥有国内最大影视版权库,头条系作为下游购买渠道带来版权购买需求增量

掌阅科技:数字阅读版权合作方

二、几个方向

1、光刻胶

南大光电:老大还是老大,洗的够彻底,拿的住还能靠信仰,尾盘出了一半

强力新材,手上的持仓股

最早上榜,但板上被砸。

南大光电、江化微、晶瑞股份,都是昨天提到的,相对高端的光刻胶品种

这里行情没有结束,但是短期入场也不安全,耐心等等。

光刻机,几个标的都走了回调,去弱留强

2、抖音、直播

坚定看好,但是入场要讲究节奏,今天高潮,明天估计分化

昨晚的文章已经很明确了:

留言区也有回复几个个股,也有人问到了ylcm引力传媒

凯撒文化,前天晚上点的唯一标的,昨天被你们截胡了。

目前两连扳。

今天早盘的竞价,就已经注定了高潮:天龙集团、联创股份、宣亚国际都是直接秒板

明天板块会分化,后排会掉队,这里注意下低位的没有发酵的,比如版权那块。

3、科技

中环股份,大盘股,不会一蹴而就,走走停停是常态,节奏要把握好,不要不涨就问出了什么利空。

沪硅产业:虽然涨了,但是感觉像是带节奏,防止后面继续杀跌,今天进去的别恋战。

领益智造,说了几天了,低吸没问题。

立讯精密:前期高点附近,不去赌

4、其他

宠物,之前给了两个,中宠股份、佩蒂股份,继续看好

好想你:突发的回购,亮瞎眼,之前我还考虑过这40亿怎么用,没想到来这招。

券商:今天反抽红盘,居然是东财带路,没看懂

免税牌照:之前重点关注王府井、中国国旅,新增几个:百联股份、银座股份

三、明日策略

今日操作:

出了部分南大,加了智光,扔了中银,上了强力、引力,目前持仓:引力、智光、强力、南大、大唐,仓位5成。

由于大家都知道的原因,仓位上去一些,明天会降下来。

大盘观点:延续午盘

明天降仓位为主

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